Эндрю грезит о величии, и, кажется, сама судьба улыбается ему. Его талант привлекает внимание маэстро, дирижера ведущего оркестра страны. Но стремление к успеху превращается в навязчивую идею, а требовательный учитель безжалостно толкает юношу за грань возможного. В этой беспощадной борьбе за совершенство победа достается лишь тому, кто сумеет сохранить не только мастерство, но и себя.
Наставник испытывает Эндрю на прочность, заставляя его преодолевать каждую слабость. Юноша погружается в мир изнурительных репетиций, где каждая нота должна быть идеальной, а каждая ошибка – немыслимой. Но в погоне за признанием он рискует потерять не только радость музыки, но и собственную душу. Кто же одержит верх – гений, рожденный в муках, или человек, сломленный ими?