1238 год. После разорения Рязани, Владимира, Торжка и Москвы хан Батый принимает решение не штурмовать хорошо укреплённый Новгород и отводит свои силы. Он делит многотысячное войско на несколько частей, чтобы разными маршрутами выйти к степным рубежам и соединиться у стен Козельска. Узнав о приближении монгольских орд, горожане полны решимости защищать свой город до последнего.
Осаждённые козельчане, понимая, что пощады не будет, готовятся к длительной и яростной обороне. Они укрепляют стены, запасаются припасами и оружием, зная, что от их стойкости зависит судьба не только города, но и чести всей Руси. Начинается одна из самых героических и трагических страниц в истории сопротивления монгольскому нашествию.