Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала КГБ из Ростова, был на пути к блестящей карьере за рубежом, но незначительная ошибка резко изменила его судьбу. Вместо ожидаемых миссий он оказывается в Ленинграде, где его дни наполнены монотонным наблюдением за иностранцами. Постепенно в нём зарождаются сомнения: туда ли он движется и верны ли его прежние идеалы.
Павел Иванов, отслуживший на границе, после успешной операции против банды грабителей получает предложение присоединиться к КГБ в Ленинграде. Его новая роль — обеспечивать безопасность высшего руководства города. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». Его ждёт ответственная работа по противодействию идеологическим угрозам и предотвращению возможных терактов.
