В пятидесятые годы прошлого века супружеская пара, не имевшая своих детей, решает взять из детского дома маленькую девочку. Однако вскоре они понимают, что их приемная дочь обладает необычными способностями, которые сегодня назвали бы экстрасенсорными. Ее дар становится источником постоянных трудностей, к которым новые родители оказываются совершенно не подготовлены.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать девочки, также наделенная паранормальными способностями. Она пытается вернуть ребенка, но встречает решительный отказ. Тогда сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет ей воссоединиться с дочерью, если она согласится сотрудничать с разведкой.